ファイナンシャルアドバイザーへのアイディアの見通し

探査は、健全で成長している金融慣行の生命線です。しばらくビジネスをしてきたほとんどのアドバイザーは、対象となる視聴者、地元の市場、個人の好みに合ったお気に入りの方法を持っていますが、頻繁にあなたの袖を広げて新しい探査活動を試すことをお勧めします。

私たちは一握りの活発な財務アドバイザーに投票し（そしていくつかの古いセールスマニュアルを捨て去って）、あなたのセールスファネルに新鮮な空気を吹き込むための5つの探求するアイデアのリストを作成しました。

紹介ツリーを振る

それはあなたのサービスを探しているかもしれない資格のある見込み客のためにあなたのネットワークを叩くことの試行されたそして本当の方法です。これは、リードについてネットワークに定期的に連絡せず、探している紹介の種類について特定のアイデアを念頭に置いている場合に最も効果的です。一般的なクエリを送信するのではなく、連絡を取り、紹介を要求する見込み客の特定のリストを作成するか、または探しているクライアントの理想的なプロファイルを作成することを検討してください（テクノロジーエグゼクティブ、特定の規模の非営利団体など）。教会、学校、または家族の活動を通してあなたのネットワークを広げるためにしばらく時間をかけてください。

クライアントイベントをホストする

戦略的パートナーをスピーカーとしてカジュアルな顧客感謝イベントを主催することは、新たな見込み客をもたらしながら貴重な情報を提供するための素晴らしい方法です。あなたの最も価値のあるクライアントを招待して（あなたはあなたの本をセグメント化しましたね。）、そしてこのトピックに興味があるかもしれない2人の友人を連れてくるように彼らに依頼してください。トピックは、退職計画から大学の貯蓄、または慈善寄付まで多岐にわたります。あなたの経済的なコミットメントを低く抑えるために、イベントの費用を分割するように卸売業者や戦略的パートナーに依頼することを検討してください。

エキスパートになる

誰もが自分の特定のニーズを理解している専門家と働きたいと思っています。あなたの本を見て、あなたが焦点を当てたいと思うニッチを決定し、そのニッチをターゲットにするように設計された探査とサービス戦略を開発してください。あなたが彼らのニーズを理解しており、カスタムソリューションを提供できることをあなたのニッチに見せてください。これは間違いなくドルをダイヤルするよりも複雑ですが、紹介や新しい見込みの面であなたの実践に多大な利益をもたらすことができます。

友達を作る

あなたは強力な同盟および紹介パートナーのネットワークを持っていますか？そうでない場合は、関係不動産弁護士、公認会計士、および保険代理店を設立することで、サービスをクロスセルし、顧客に包括的なケアを提供することができます。あなたがすでにパートナーを持っているなら、あなたは彼らから十分なリードを得ていますか？彼らを昼食に連れて行くか、または彼らにクライアントイベントで話す機会を提供することによってあなたの関係をリフレッシュすることを考えてください。

イベントやチャリティーのスポンサーになる

地域のつながりは重要で、地元のイベント、子供のスポーツチーム、または慈善団体の後援をすることは、あなたのビジネスが地域の一部であることを示す一方で、あなたの認知度を高めます。あなたのターゲットマーケットの前にあなたのロゴと名前を入れるスポンサーシップの機会を選んでください。

たとえば、50歳未満の女性投資家をターゲットにしたい場合は、子供のサッカーチームを後援して、母親との関係を築くことを検討します。スポーツジャージにあなたのロゴを入れて、ゲームの日にホットコーヒーとドーナツを提供することを検討してください。あなたはあなたの思慮深さと寛大さに感謝されるようになるでしょう - ファイナンシャルアドバイザーのための素晴らしい特徴。

クライアントと仕事をしたり、忙しい業務を管理したりするのに忙しいときに見込める時間を見つけるのは難しいかもしれません。しかし、遅い月の間に自分が高くて乾いていると思わない限り、探査を無視するのは悪い考えです。

うまくいけば、私たちはそこに出て新しいビジネスをドラミングし始めるためにあなたにいくつかのアイデアを与えました（そしていくつかの古いものをリフレッシュしました）。ほとんどのマーケティング活動と同様に、時間をかけて忍耐力を持ち、一貫性を保つことで、探求戦略は最高の結果を生み出すことがよくあります。