登録ブローカーのセールスアシスタントになる方法

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ブローカーセールスアシスタントは、主に口座の維持管理問題に関連するクライアントからの定期的な問い合わせを処理し、ファイナンシャルアドバイザーがより付加価値のある活動に時間を割くことができるようにし、投資アドバイスを提供します。

「ブローカーセールスアシスタント」というフレーズは依然として一般的な用語ですが、ほとんどのウェルスマネジメント会社は正式には「ファイナンシャルアドバイザーセールスアシスタント」または同様のものを使用し、これらの人物によって支援される投資専門家の肩書きを反映します。この職種は、伝統的にウォール街で女性と関わっている職種の1つです。

登録ブローカーの営業アシスタントの職務

セールスアシスタントは、ファイナンシャルアドバイザーへの電話を審査し、明細書、預金、小切手およびクレジットカード取引に関する問題など、運用上の問題を解決します。

多数の顧客からなる多忙なファイナンシャルアドバイザーをサポートすることは、電話による問い合わせが絶え間なく続き、問題を解決するための時間的なプレッシャーが常にあることを意味します。優れた人々のスキルを持っている人は、クライアントとの間で常に相互作用を楽しんでいます。クライアントのためのトラブルシューティングは仕事に焦点を当て、成功のための明確な基準を与えます。したがって、営業アシスタントは顧客満足度に大きな影響を与えます。

未登録の取引注文の処理に加えて、登録された営業アシスタントがこれらの同じ役割を果たします。しかし、彼らは通常いかなる種類の投資アドバイスも提供することを許可されていません。

営業アシスタントには、40時間の労働時間、またはそれに近いものが一般的です。それにもかかわらず、仕事がこれらの時間を超えて伸びるときのような混乱した市場の間のような忙しい期間があるに違いない。加えて、営業アシスタントはしばしば顧客が楽しまれているイベントに参加することが期待される。

ファイナンシャルアドバイザ - 有料セールスアシスタント

経費削減を継続的に推進している中で、多くの証券仲介会社および資産運用会社は、販売アシスタントのための報酬が財務アドバイザーの報酬から差し引かれるシステムに移行しました。現在最も注目されているファイナンシャルアドバイザーのMorgan Stanleyが最も注目すべき例です。

そのような営業アシスタントは公式にはその会社の従業員ですが、会社は事実上、全部ではないにしても、彼らの報酬費用の多くを軽減しました。このシステムが導入されている場合は、求人を減らし、営業アシスタントに潜在的な可能性を支払うことになります。最も成功したファイナンシャルアドバイザーだけが、セールスアシスタントを採用したり、競争力のある給料を支払ったりするのに十分な収入を得ます。

給与への期待

会社および財務アドバイザーの事業帳簿の規模および収益性に応じて、報酬は大きく変動します。ベテランセールスアシスタントの給料は通常30,000ドルから60,000ドルの範囲です。登録販売アシスタントは、予想されるように、この範囲の上限で稼ぐ傾向があります。ボーナスプールへの参加資格は会社によって異なります。

登録ブローカーのセールスアシスタントの昇進の機会

あなたが学習曲線を上がるにつれて、もしあなたが乗船したならばそれに見合った報酬の増加を得ることを目標として、より経験豊かで成功している財務アドバイザーをサポートする開口部を探してください。それほど頻繁ではありませんが、セールスアシスタント（特に登録されている人）は、自分のセールスサポートの経験を利用して財務アドバイザーになることができます。この道は論理的に意味がありますが、企業によってはそれを採用するのに文化的な障壁があるかもしれません。もう一つの主要な選択肢はそこに移動するために会社の仲介業務領域とあなたの毎日の連絡先を使うことです。

第一に、彼らはあなたが親密に働く人々の種類、彼らの役割、そして彼らがあなたやあなたが奉仕する顧客基盤にどのように役立つかを理解するという観点からあなたを懸念しなければなりません。

第二に、彼らはあなたが先に進むことにした場合、最も可能性の高い将来のキャリアオプションがどこに存在する可能性があるのかを特定するという観点からも重要です。この点に関して、キャリア開発と昇進におけるネットワーキング、メンタリング、職場のスポンサーの重要性についての私達の記事も参照してください。