連絡先管理システムとは

高い自己資本と企業のエグゼクティブクライアントおよび見込み顧客との取引を追跡するために、金融サービス業界の多くの企業には連絡先管理システムが導入されています。これは、同社が営業担当者を分割し​​、そのような人物との接触を指定された高額の財務アドバイザー、高額のスペシャリスト、および/または上級投資銀行に限定されている場合に特に起こります。

会社のこれらの代表者の1人が依頼人または見込み客と直接連絡をとるたびに（直接、電話、電子メールまたは郵便で）、その連絡先の詳細を連絡先管理に入力する必要があります。システム（またはCMS、略して）。この追跡の理由は次のとおりです。

• これらの代表者を評価し、彼らの報酬を設定します。
• クライアントまたは見込み客が適切な頻度で連絡されるようにします。頻度が高すぎたり低すぎたりしないようにするためです。
• 集まった金融資産や投資銀行業務の契約獲得など、これらの連絡先の結果を追跡するため。

最後のポイントが示唆するように、包括的なCMSへの入力はまた会社の管理報告体制の一部であるべきである種類の測定基準を含むこれらの接触の結果に関するメモを含むべきです。 CMSに入力する専門家によって引用された成果は、独立した確認の対象となります。

ケーススタディ：

当時はプライベートアドバイザリーサービスとして知られていた、メリルリンチの富裕層マーケティング部門によって雇用されている富裕層スペシャリストは、集められた家計資産に基づいて、大部分が公式なボーナススキームを持っていました。メリルリンチの純資産の高いCMSでは、スペシャリストは、彼らのマーケティング努力に従って、顧客又は見込み客が会社に預けた（又は預けることを約束した）資産の額を入力するであろう。その後、プライベートアドバイザリーサービスの管理者は、これらの預金が実際に行われたかどうかを確認するために、それらの顧客の口座の活動を監視します。

さらに、CMSのエントリはボーナスの主観的な部分に使用され、スペシャリストが課題のフォローアップにどれほど積極的であったかを評価します。

さらに、CMSのエントリーは、ヴィンテージモータースポーツ、メリルリンチシュートアウト、交響楽団や美術館の夜の後援など、特定のマーケティングイニシアチブに関して分類されます。このデータは、スポンサーシップやプロモーションからの収益を評価するためにも使用されます。