販売プロセスのサンプルチェックリスト

パイロットは、経験レベルに関係なく、飛行機に乗るたびに飛行前チェックリストを完成させます。飛行前のチェックリストは、パイロットが急いでいたり、他の問題に夢中になっていても、重要なステップを見落としたり忘れたりしないようにするのに役立ちます。同様に、セールスプロセスチェックリストはセールスサイクルの各段階を追跡するのに役立ち、セールスプロセス計画を作成するための最初のステップです。

あなたの販売プロセスの具体的な形式はあなたの製品の性質とあなたが販売する見込み客の種類によって異なります。高価な製造機器を大企業に販売する販売員は、古本を消費者に販売する販売員よりもはるかに長く複雑なプロセスを使用することになります。ただし、商品の種類にかかわらず、どの販売担当者でもチェックリストのレビューを受けることができます。ここにあなたのニーズに合うかもしれない単純で複雑な販売プロセスチェックリストの例があります。

基本販売プロセスチェックリスト

リードの探査

❑重複リストについてデータベースに対してチェックされたリードリスト

❑鉛は基本的な見込み客の要件（所得水準、業種など）に適合する

予定を設定する

❑最初に連絡を取った（電話、Eメール、直接訪問など）

❑事前資格取得済み

❑予定の予定

❑ニーズを見極めるための見込み客調査

プレゼンテーション

❑最終的な資格取得完了 - 見込み客は真の機会です

❑見込み客のニーズ評価

❑意思決定者が特定された

❑購買プロセスと要求事項

❑次のステップが決定された（2回目の会議のスケジュール、RFP要件の収集など）

閉鎖

❑反対意見や疑問に取り組むこと

❑適切な製品/サービスの種類が選択され承認された

❑顧客が署名した契約

❑参考書または紹介文として使用する許可を得た

❑顧客に紹介を求めた

閉会後

❑セールスマネージャへの売り上げ報告

❑注文の処理と記入

❑顧客への感謝状の送付

❑顧客満足度を確認するためのフォローアップ

❑質問や問題を解決した

複数の意思決定者への販売など、販売プロセスが遅い場合や、より複雑な販売状況に対処する場合に適した、より複雑なチェックリストです。

複雑な販売プロセスのチェックリスト

リードの探査

❑重複リストについてデータベースに対してチェックされたリードリスト

❑鉛は基本的な見込み客の要件（所得水準、業種など）に適合する

予定を設定する

❑最初に連絡を取った（電話、Eメール、直接訪問など）

❑事前資格取得済み

❑予定の予定

❑ニーズを見極めるための見込み客調査

❑会議の議題と見込める要件を送信した

初回プレゼンテーション

❑最終的な資格取得完了 - 見込み客は真の機会です

❑見込み客のニーズ評価

❑意思決定者が特定された

❑購買プロセスと要求事項

❑次のステップが決定された（2回目の会議のスケジュール、RFP要件の収集など）

情報収集

❑優先順位、課題、および要件を文書化した見通し

❑競合他社の比較の長所と短所の評価

❑特定された社内支持者の見込み

❑特定された内部の対戦相手を特定する

❑文書化され承認された購買プロセス

❑セールスチームと他の共同研究者がブリーフィング

❑プロジェクト資金が申請され承認された

開発

❑連絡先の見込みおよび/または業界の照会先への訪問

❑見込み客に提出された提案および要求された改訂が完了した

❑承認のためにプロスペクトの法務チームに提出された契約

❑決算日が決定しました

閉鎖

❑反対意見や疑問に取り組むこと

❑適切な製品/サービスの種類が選択され承認された

❑顧客が署名した契約

❑参考書または紹介文として使用する許可を得た

❑顧客に紹介を求めた

閉会後

❑セールスマネージャへの売り上げ報告

❑注文の処理と記入

❑顧客への感謝状の送付

❑顧客満足度を確認するためのフォローアップ

❑質問や問題を解決した