ビジネスの本とは何ですか？

事業書 営業担当者または専門家のアカウントまたはクライアントのリストを指す業界用語です。ファイナンシャルアドバイザは最も一般的には帳簿に関連付けられていますが、保険販売代理店、プライベートバンカー、インベストメントバンカー、ファイナンシャルプランナーなど、他の特定のプロデューサーも自分のクライアントリストにこの用語を適用している場合があります。定期的に新規およびリピートクライアントにサービスを提供している非小売販売員は、合法的に彼のクライアントリストをビジネスブックと呼ぶことができます。この用語は、法律などの販売に通常関連しない職業でも使用されます。

一例として、ある会社の平均的な財務アドバイザーは、100の顧客と1億ドルの顧客金融資産を含む帳簿を持っているかもしれません。

あなたのビジネスの本を維持する

ビジネスの本は生きている、発展しているものであり、そしてそれは深くありえます。理想的には、顧客と顧客は定期的に追加され、それによってあなたのビジネスの本は成長し続けます - もし あなたは、顧客や顧客がリストから外れるのを許可しません。あなたは自動車販売員であるかもしれず、あなたの顧客リストは日々少しずつ変化して成長しています。あなたが2年前にロードスターを売った個人を忘れないでください。たぶん彼は今では子供と結婚していて、SUVが必要です。どんな業界でも、健全なビジネスブックを維持することは、新しい顧客を開拓するときに既存の顧客や顧客と連絡を取り合うことを意味します。

あなたの本は、単に対応する電話番号と連絡先情報を含む名前のリストであるべきではありません。総合的で優れた本には、各取引の詳細やその他のデータ、さらには個人的な情報も含まれています。 Joe Roadsterが実際に結婚したことがある場合は、オンラインまたは新聞でアナウンスを見ればこれに気付くでしょう。それは彼がより大きな車のために現在市場に出ているかどうか彼に尋ねるために彼に連絡するならばオープニングは言うまでもなく、彼はあなたに連絡するべきで、個人的な会話のスターターです。

評価

あなたのビジネスブックは明らかに金銭的価値があります。それは収入を生み出します。あなたの業界に応じて、あなたは各クライアントがあなたの財源に年間または毎月貢献する収入によってあなたの本の価値を定義することができます。それはあなたのビジネスの本が何の価値があるのか​​を知るために個人的な満足の尺度を提供するだけでなく - 特にそれが成長するにつれて - だけでなく実際にあなたの本を他の実務家に売ることはある業界では珍しくありません。このような取引は、投資、法律、保険業界で最も一般的です。

引退したときや転職したときなど、自分の本がもう役に立ちません。もちろん、義務はこれらの関係を培うために本の新しい所有者にかかっています。クライアントがあなたやあなたのビジネスの帳簿を引き継いだ他の誰かに不満があるならば、クライアントが先に進むのを抑制することはできません。